Finnair Oyj:n hallitus on tänään 27.10.2023 päättänyt noin 570 miljoonan euron merkintäoikeusannista, jolle on täysimääräinen merkintätakaus . Osakeannissa Finnair tarjoaa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla enintään 19 012 413 069 uutta osaketta merkittäväksi Finnairin ylimääräisen yhtiökokouksen 27.10.2023 antaman valtuutuksen perusteella.
Merkintäetuoikeusannin tavoitteena on pienentää Finnairin rahoituskustannuksia, tukea kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamista ja varmistaa yhtiön kyky toteuttaa investointeja tulevaisuudessa. Merkintäetuoikeusannilla Finnair myös pyrkii palauttamaan yhtiön varojenjakokyvyn. Finnairin hallitus julkistaa tänään Osakeannin ehdot.
Osakeanti lyhyesti
- Finnair aikoo kerätä noin 570 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 19 012 413 069 Tarjottavaa Osaketta merkittäväksi Osakeannissa, jossa Finnairin nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus.
- Finnairin osakkeenomistajat saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeuttaa heidät merkitsemään Tarjottavia Osakkeita (”Merkintäoikeus”), jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 31.10.2023 (”Täsmäytyspäivä”) omistamaa Yhtiön osaketta kohden.
- Jokainen kaksi (2) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kaksikymmentäseitsemän (27) Tarjottavaa Osaketta merkintähintaan.
- Merkintähinta on 0,03 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
- Merkintähinta tarkoittaa 39,4 %:n laskennallista alennusta osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Yhtiön osakkeen päätöskurssiin välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä (26.10.2023) Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”).
- Ensimmäinen Finnairin osakkeiden kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 30.10.2023.
- Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 3.11.2023 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 17.11.2023 kello 16.30 Suomen aikaa.
- Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä 3.11.2023 ja 13.11.2023 välisenä aikana.
- Osakeannilla on täysimääräinen merkintätakaus, joka on ehdollinen tietyille tavanomaisille ehdoille:
- Finnairin merkittävät osakkeenomistajat Suomen valtio (joka edustaa noin 55,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (jotka yhteensä edustavat noin 3,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista) ovat kukin peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään oman suhteellisen osuutensa Osakeannista (yhdessä ”Merkintäsitoumukset” ja erikseen ”Merkintäsitoumus”).
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft (”Deutsche Bank”) ja Nordea Bank Oyj (”Nordea”) ovat solmineet Yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen (”Merkintätakaussopimus”), jonka mukaisesti ne ovat kumpikin erikseen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttyessä sitoutuneet hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa tai merkitsemään kyseiset Tarjottavat Osakkeet itse, lukuun ottamatta Merkintäsitoumuksilla katettuja Tarjottavia Osakkeita.
- Deutsche Bank ja Nordea toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ja merkintätakaajina (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) (engl. Joint Global Coordinators, Lead Managers and Underwriters).
Lähde: Finnair